Miután Cleo szülei elválnak, az apja megparancsolja neki, hogy jobban törődjön Kimmel – kezdésként vigye el egy koncertre. Azonban azon az estén Cleo, Rikki és Emma véletlenül meglátják a teliholdat, és akaratlanul is a Mako-szigetre indulnak, Lewis pedig a nyomukba ered. Ott, a Hold-medencében újabb varázslatos átalakuláson mennek keresztül: a ritka bolygóegyüttállás felerősíti a telihold erejét. Emma képességei kiegészülnek a hó és jég megidézésével, Rikki villámokat tud irányítani, Cleo pedig immár a szelet is képes uralni a víz mellett. Miután a hold hatása alatt álló lányok kis híján bántják Lewist, rájönnek, hogy meg kell tanulniuk uralni az új erejüket, mielőtt bárki másnak baja esne.