Część 1: Król Pyeongwon wierzy, że widzi ducha księżniczki Pyeonggang, gdy stoi przed nim z krwi i kości. Jednak Ga Jin ucieka z pomocą Go Geona, którego pamięta, ale nie bez ostrzeżenia o swoim losie, jeśli wróci jako zabójczyni. W międzyczasie, wisząc głową w dół, On Dal czeka na jej powrót. Część 2: On Dal przyprowadza Ga Jin do Doliny Duchów, a mieszkańcy wioski witają ją i urządzają dla niej dom. Jednak wkrótce dowiaduje się, że On Dal jest synem generała On Hyeopa, który stracił życie wraz z wieloma członkami plemienia Sunno z powodu jej ojca, króla Pyeongwona. Postanawia odejść i staje na skraju klifu, chcąc odebrać sobie życie.